Gestión patrimonial
La gestión patrimonial consiste en organizar, proteger y optimizar el patrimonio de una persona, familia o empresa. Este patrimonio puede incluir inmuebles, sociedades, participaciones empresariales o inversiones.
Una buena estructura patrimonial permite reducir riesgos, mejorar la eficiencia fiscal y facilitar la gestión futura de los activos.
Qué hacemos
- Análisis de la estructura patrimonial existente
- Revisión de inmuebles, sociedades y activos financieros
- Reorganización de participaciones societarias
- Creación de sociedades patrimoniales
- Optimización fiscal del patrimonio
- Planificación de transmisiones o herencias
Cuándo es recomendable
- Cuando se poseen varios inmuebles o sociedades
- Cuando se quiere ordenar el patrimonio familiar
- Cuando se busca optimizar la fiscalidad
- Cuando se quiere preparar la transmisión a la siguiente generación
FAQ
Las preguntas más Frecuentes
Estas son algunas de las interrogantes más comunes que pueden tener nuestros clientes.
¿En qué consiste la dirección financiera externa?
Es un servicio en el que actuamos como tu Director Financiero (CFO) pero de forma externa. Esto significa que tienes acceso a un experto que gestiona y optimiza las finanzas de tu empresa, sin asumir el coste de contratarlo como personal interno.
¿Con qué tipo de empresas trabajan?
Principalmente con pymes de todos los sectores que buscan optimizar su rentabilidad, reducir costes y tomar decisiones con una visión estratégica clara.
¿Cuánto cuesta contratar sus servicios?
Nuestros honorarios dependen del alcance del trabajo y el tamaño de la empresa. Siempre realizamos un diagnóstico inicial gratuito para definir un plan a medida y ofrecerte un presupuesto cerrado.
¿Necesito cambiar de asesoría para trabajar con ustedes?
No necesariamente. Podemos colaborar con tu asesoría contable actual, coordinando la información y aportando la visión estratégica que muchas asesorías no cubren.
¿Cómo es el proceso de inicio de trabajo?
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Realizamos un diagnóstico inicial gratuito.
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Definimos objetivos y un plan financiero a medida.
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Implementamos sistemas de control y seguimiento.
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Revisamos resultados de forma mensual o trimestral.